物流业攻占东南亚,流淌着奶与蜜的应许之地

图片来源丨顺丰集团微博

早上六点，马来西亚海岛清晨的阳光之下，Shakirin起床了。平均每天，Shakirin要派送-单，这已经和中国快递员每天的工作量无异。其他公司的站点离他并不远，从他们衣服上显眼的logo，你可以看见来自中国的物流企业顺丰，看见在东南亚发家但中国人创立的极兔，也有来自大洋彼端的国际物流巨头DHL……

这只是世界上市值千亿的公司，出海计划里的一个缩影。东南亚被视为10年前的中国，各国的物流公司都瞄准了这一新的增长点。而拥有地理优势的中国企业，早早就开始了自己的出海之旅。陌生的土地带来了机遇与挑战，但大洋之上风波不断，谁能够真的走上浪尖，而不是被拍至沙滩，尚未成定局。

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永不停歇的战场

年下半年，顺丰在东南亚的“战狼计划”流出，这是一份针对东南亚销售专职人员的奖惩制度，意图全面提升销售人员的业务战斗力。同一时间，中通国际小程序也上线了中国至新加坡、马来西亚等地5条集运航空专线。而今年元旦刚过不久，圆通航空就在宁波新开通两条东南亚货运航线，分别落地越南河内和泰国曼谷。

过去5年，东南亚一直是全球电子商务增长最快的地区之一。根据Bain咨询预测，年东南亚地区的市场规模有望超过0亿美元。其中，年东南亚地区本土快递市场规模将超亿美元，折合人民币接近亿元，电商快递包裹量超过亿票。在国内争夺市场多年的物流企业，终将硝烟弥漫至了东南亚。

本地化物流，意味着要在东南亚搭建起完善的物流网络。在国内，“四通一达”和顺丰等公司均花费了5到10年的时间来搭建自己的基础设施和物流网络。尽管已经有了成熟的经验，但这份“作业”并不好抄。一方面，东南亚海岛众多，地形复杂，部分地区基础设施落后。以印尼为例，印尼是世界上最大的群岛国家，由多个岛屿组成，很多地方需要靠摩托和船只来运输。而在越南，公路系统总长度约为22.2万公里，其中仅19%为铺砌路面，道路状态不佳，通行速度缓慢。另一方面，电商发展迅速，竞争激烈，快速起网意味着不能再走老路。

因此，如何更好地整合资源，在东南亚搭建起自己的物流网络，是很多企业出海面临的第一个难题。而不同的中国企业，在这一问题上各显神通。

极兔（JTEXPRESS）拥有明显的先发优势。极兔成立于年，由原OPPO印尼分公司负责人李杰创立。成立之初，极兔主要服务于OPPO产品的配送，此后，李杰借助OPPO的经销网络为极兔搭建了运输链，并扩大了业务范围。而极兔真正扩大规模，靠的是与主流电商牢牢绑定。年，极兔乘上了Shopee主攻印尼市场的东风，并在之后与Shopee在菲律宾和马来西亚多国建立合作关系。一开始，极兔多采用自营模式开发网点，而随着竞争愈发激烈，在一些先发优势没有那么明显的国家，比如泰国，极兔开始采取自营结合加盟的方式迅速起网。截止年1月，其快递网络已经覆盖印度尼西亚、越南和马来西亚等13个国家，在多国的市场份额都可以跻身前三。

△图片来源：极兔速递微博

如果说极兔在东南亚市场十分强势，那么这里的“东南亚”前还要加上一个修饰词“部分”。从总体上来看，国内快递公司在东南亚的布局大多与当地电商产业发展的步伐相一致，但东南亚各国的电商发展速度略有不同。早期极兔抓住了印尼市场，而百世、圆通和中通则是在极兔尚未布局或者较晚布局的国家发力。而在这些国家，极兔的优势不再明显。

年，百世国际在泰国起网，这和极兔杀入泰国市场的时间相近。之后，百世陆续在越南等基础设施待建立、电商发展也稍微滞后的国家布局。年底，百世国际在泰国和越南的市场份额均已跻身行业前五。年9月，百世更是将自己的国内快递业务卖给极兔，专注于发展自己的国际、快运和供应链业务。

也是在年，中通快递泰国有限公司成立。但与百世强劲发展本地化物流不同，在国内占据市场份额第一的中通，在泰国和其他几个东南亚人口大国并没什么名气。唯一一个中通率先入场布局并占据优势的国家柬埔寨，人口只有泰国的六分之一。因此，面对激烈的东南亚本地化物流竞争，中通选择利用国内的资源，在跨境业务上发力。据中通国际官微透露，年，中通国际跨境冷链物流业务全年护航超过0吨国内优质农产品销往老挝、柬埔寨等国。

圆通也和中通一样，默契的避开了印尼这个已经被极兔占据的市场。年，圆通国际正式开始越南国际快递包裹业务。年，圆通正式在菲律宾起网。除了本地化物流之外，圆通也将资源主要集中在跨境业务上。年，圆通出资10.41亿港元收购在东亚区域具有影响力的国际货运代理商——先达国际物流，自年便开通了首条东南亚航线，并与云南国际班列共同开发中国老挝铁路货运市场。

在这些以打“价格战”和加盟经营方式著称的快递公司的混战中，在国内一直以“品牌”和“服务”为主要发力点的顺丰，显得与他们稍有不同。其实从年，顺丰就开始布局东南亚业务。在其前九年部署中，本地化物流并不是重点。可思前想后，顺丰似乎还是不愿意放弃巨大的东南亚本地物流市场。因此，面对起网较晚这一事实，顺丰采取了收购的方式，直接继承了其他快递公司已经搭建好的物流网络。

年9月，顺丰控股斥资约亿元，收购了泰国名列前茅的嘉里物流（Kerry）51.5%的股份，整个交易的时间跨度大约在7个月左右。国际业务逐渐成长为顺丰的第二增长曲线，年前三季度，顺丰供应链及国际业务的规模近亿元，占总收入约三分之一。而年，其国际业务规模只有28.39亿元，在总收入中占比仅2.5%。

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来自国际、电商自营和本地物流公司的夹击

在东南亚，中国企业面临的是更加激烈的斗争。除了要和具有相似“打法”的其他中国企业争夺市场，还要面对来自其他国际快递巨头和本地物流公司的压力。

Shakirin是NinjaVan（能者物流）的员工，这是一个年成立于新加坡的物流公司。自创立以来，就成长迅速。年9月，NinjaVan宣布已完成规模5.78亿美元的E轮融资，投资者列表中新增中国互联网巨头阿里巴巴。这也让NinjaVan一跃成为当年东南亚的新晋独角兽。

而在泰国，竞争更是愈演愈烈。年，泰国本地商业银行投资的物流公司FlashExpress成立。虽然成立较晚，目前已经发展成为泰国前三的快递服务公司。FlashExpress身后亦有中国资本比如eWTP(阿里巴巴旗下科技与创新基金)、云天使、高榕资本的身影。FlashExpress火速进场，靠着低价打开市场，这和极兔如出一辙。在这些独角兽的围攻下，中国物流公司的生存空间也在被挤压。以被顺丰收购的原泰国头牌——嘉里物流为例，根据年中报数据显示，由于泰国业务在年下半年及年上半年陷入价格战，导致嘉里物流电子商贸和快递业务部分下跌，亏损达3.93亿港元。

△图片来源：嘉里物流

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